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贵阳银行关注类贷款9个月增40亿占3.87%   依赖“吃利差”息差收窄利息净收入减16亿

2024-11-04 08:25:57 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳

作为贵州省内最大的法人金融机构,贵阳银行(601997.SH)持续减收减利。

三季报显示,2024年前三季度,贵阳银行实现营业收入109.37亿元,同比下降4.42%;归属于母公司股东的净利润(净利润,下同)39.7亿元,同比下降6.81%。

其中,第三季度,贵阳银行实现营业收入35.31亿元,同比减少5.29%;净利润13.04亿元,同比减少6.25%。自2023年二季度以来,贵阳银行已连续六个季度净利润负增长。

长江商报记者注意到,一直以来,贵阳银行的收入依赖于“吃利差”。而随着让利实体经济、调整资产结构、市场利率持续下行等因素影响,净息差收窄,贵阳银行前三季度利息净收入86.71亿元,同比减少16.03亿元,降幅15.6%,占当期营业收入的比例为79.28%。

报告期内,贵阳银行的净息差和净利差分别为1.8%、1.76%,同比减少0.34、0.24个百分点。

截至2024年9月末,贵阳银行资产总额7195.99亿元,较年初增长4.58%,继续保持省内第一大法人金融机构地位;不良贷款率1.57%,较年初下降0.02个百分点。

但仍需注意,截至2024年9月末,贵阳银行关注类贷款余额133.31亿元,较上年末增加40.67亿元,增幅43.9%,关注类贷款占比也由上年末的2.86%提升至3.87%。

连续六个季度净利润下降

三季报显示,2024年前三季度,贵阳银行实现营业收入109.37亿元,同比下降4.42%;净利润39.7亿元,同比下降6.81%。

与同行相比,贵阳银行业绩表现并不算理想。东财Choice数据显示,2024年前三季度,A股42家上市银行中,7家银行出现净利润下降,6家营收净利双降,贵阳银行就是其中之一,且贵阳银行的业绩降幅在上市银行中仅低于郑州银行及民生银行。

若分季度来看,2024年第三季度,贵阳银行实现营业收入35.31亿元,同比减少5.29%;净利润13.04亿元,同比减少6.25%,且自2023年二季度开始,该行连续六个季度净利润下降。

此前的2023年二季度至2024年二季度,贵阳银行单季度净利润分别为12.62亿元、13.91亿元、13.02亿元、15.48亿元、11.18亿元,同比减少6.26%、4.22%、24.22%、3.65%、11.46%。

长江商报记者还注意到,一直以来,贵阳银行的收入结构中,利息净收入占据绝大部分。但受让利实体经济、调整资产结构、市场利率持续下行等因素影响,净息差收窄,利息净收入下降,这也成为拖累贵阳银行业绩表现的主要原因。

2024年前三季度,贵阳银行的利息净收入为86.71亿元,同比减少16.03亿元,降幅15.6%,占当期营业收入的比例为79.28%。

报告期内,贵阳银行的净息差和净利差分别为1.8%、1.76%,同比减少0.34、0.24个百分点。

此前在半年报中,贵阳银行曾披露,2024年上半年,该行实现利息净收入58.06亿元,较上年同期减少10.68亿元,同比下降15.53%。其中,规模因素导致利息净收入减少6.40亿元,利率因素导致利息净收入减少4.28亿元。

非息收入中,2024年前三季度,贵阳银行手续费及佣金净收入2.7亿元,同比增长13.9%,占当期营业收入的比例仅为2.47%。

此外,2024年前三季度,贵阳银行投资收益为16.3亿元,同比增长94.67%;公允价值变动收益2.93亿元,较上年同期的-232.3万元增长12702.54%,该行称主要是交易性金融资产投资收益增加以及公允价值变动影响。

截至2024年6月末,由于交易性债券投资增加,贵阳银行交易性金融资产规模达到878.03亿元,较上年末增长96.74%。

不良率降至1.57%关注类贷款占比提升

随着对重点领域信贷投放的加强,贵阳银行资产规模稳步扩张。

截至2024年9月末,贵阳银行资产总额7195.99亿元, 较年初增加315.31亿元,增长4.58%,继续保持省内第一大法人金融机构地位。贷款总额3441.39亿元,较年初增加200.99亿元,增长6.20%。存款总额4194.04亿元,较年初增加191.84亿元,增长4.79%。

长江商报记者注意到,在对公业务方面,截至2024年9月末,贵阳银行对公贷款余额2947.32亿元,较年初增长7.09%;对公存款余额1962.38亿元,较年初小幅减少22.62亿元。

对于重点领域贷款投放,截至2024年9月末,贵阳银行在“四化”领域贷款余额1646.17亿元,较年初增长5.43%;“强省会”领域贷款余额1607.56亿元,较年初增长8.17%;前三季度累计投放“四化”贷款349.30亿元,累计投放“强省会”贷款575.06亿元。

此外,截至2024年9月末,贵阳银行制造业贷款余额221.83亿元,较年初增加6.93亿元,增长3.22%。

而在零售业务方面,截至2024年9月末,贵阳银行母公司个人全量客户数1268.33万户,较年初增加14.45万户;管理零售客户总资产(AUM)余额为2719.92亿元,较年初增加253.77亿元,增长10.29%。该行储蓄存款2139.44亿元,较年初增加243.13亿元,增长12.82%。储蓄存款占存款总额比例约51.01%,较年初上升3.63个百分点。

值得关注的是,贵阳银行的信贷资产质量有所优化。截至2024年9月末,贵阳银行不良贷款率1.57%,较年初下降0.02个百分点;拨备覆盖率262.53%,较年初上升18.03个百分点;拨贷比4.13%,较年初上升0.23个百分点。

但仍需警惕,截至2024年9月末,贵阳银行关注类贷款余额133.31亿元,较上年末增加40.67亿元,增幅43.9%,关注类贷款占比也由上年末的2.86%提升至3.87%。

今年以来,贵阳银行曾多次被罚。特别是今年9月18日,贵阳银行曾在一日内收到五张罚单,其中三张罚单涉及员工盗窃、职务侵占等问题。

视觉中国图

责编:ZB

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