长江商报消息 作为全球化科技集团,美的集团将实现“A+H”上市。
9月9日上午,美的集团(000333.SZ)发布公告显示,正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。
美的集团介绍,公司本次全球发售H股基础发行股数为4.92亿股,发行的价格区间初步确定为52港元至54.8港元。
由此来看,美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额,系港股年内最大IPO。
美的集团实现“A+H”上市,是基于深化全球战略布局的需要。
2023年和2024年上半年,美的集团国外营业收入分别为1509.06亿元和910.76亿元,同比分别增长5.79%和13.09%,占营业收入比例分别为40.56%和41.92%。
此前,美的集团已经明确提出了海外发展目标:到2025年,海外销售收入要突破400亿美元。
基础发行股数为4.92亿股
9月9日上午,美的集团发布公告显示,正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。
美的集团表示,公司本次全球发售H股基础发行股数为4.92亿股(视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定),其中,初步安排香港公开发售2460.68万股(可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定),约占全球发售总数的5%;国际发售4.675亿股(可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定),约占全球发售总数的95%。
美的集团本次H股发行的价格区间初步确定为52港元至54.8港元。公司H股香港公开发售于2024年9月9日开始,预计于2024年9月12日结束。公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
港交所公开信息显示,2024年上半年共25家公司完成IPO进程,期内募资金额最高的茶百道为25.86亿港元。
据了解,美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额,系港股年内最大IPO。
早在2023年9月,美的集团公告称,拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。
事实上,美的集团与港股渊源颇深。
2004年,美的集团(彼时为“美的电器”)收购港股上市公司华凌集团,从广州国际集团手上购买其全部股权,成为华凌集团第一控股股东。随后,华凌的空调产业达成与美的空调的强强联合。
2007年,美的集团又将机电装备业务注入华凌集团,并以5亿元受让原有的白电资产,港股公司更名为“威灵控股”。
2018年,美的集团将威灵控股私有化,退出香港资本市场。同年,美的集团完成了境内的小天鹅A私有化,两大资产重组事件落定。
除了启动“A+H”上市外,美的集团还频繁分拆上市。
2023年7月29日,美的集团公告显示,公司董事会授权公司经营层(含安得智联)启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股(A股),并在深交所主板上市的前期筹备工作。
长江商报记者发现,这是美的集团拟分拆的第二家子公司。早在2020年7月,美的集团曾宣布拟分拆子公司美智光电创业板上市,后主动撤回申请。
2023年4月,美智光电拟二度冲击创业板,提交的IPO招股书已获深交所受理。不过,同年12月,公司创业板IPO终止。
海外收入力争2025年破400亿美元
作为一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团,美的集团港股上市,实现“A+H”上市,是基于深化全球战略布局的需要。
2016年,美的集团发起三项跨国业务战略合作,收购库卡便是其中之一。这年,美的集团发起全面要约收购库卡,并于2017年1月完成交割。交割完成后,美的集团持有库卡94.55%的股份,进入机器人与自动化行业。
除了收购德国库卡之外,2016年6月,美的在其官网正式对外宣布关于日本东芝家电业务的交易完成交割,美的获得东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权品牌。同年10月,为进一步提升在欧洲及全球大型中央空调市场占有率以及相关技术,美的完成收购意大利中央空调企业Clivet的80%股权。
2017年1月,美的集团还完成以色列高创公司的收购,继续充实美的在运动控制和自动化解决方案领域的技术与产品储备,完善机器人产业平台布局。
2021年3月,美的集团工业技术事业群完成了对泰国日立压缩机工厂的业务交割,这也标志着美的工业技术事业群首个海外基地正式投产,更意味着美的集团在B2B产品与解决方案的出海上有了一个关键支点。
2022年,美的集团建立以美国、巴西、德国、日本、东盟为突破口的全球战略,全年国外营业收入达1426.45亿元,同比增长3.63%。
2023年和2024年上半年,美的集团营业收入分别为3737.10亿元和2181.22亿元,同比分别增长8.10%和10.28%;净利润分别为337.20亿元和208.04亿元,同比分别增长14.10%和14.11%。
其中,2023年和2024年上半年,美的集团国外营业收入分别为1509.06亿元和910.76亿元,同比分别增长5.79%和13.09%,占营业收入比例分别为40.56%和41.92%。
2024年半年报中,美的集团介绍,公司是一家全球运营的公司,业务与客户遍及全球。迄今,美的在全球拥有超过400家子公司、33个研发中心和43个主要制造基地,员工超过19万人,业务遍及200多个国家和地区,在海外设有17个研发中心和22个主要制造基地,遍布十多个国家。
此前,美的集团已经明确提出了海外发展目标:到2025年,海外销售收入要突破400亿美元,国际市占率达到10%,五大战略市场市占率则达到15—20%,其中东南亚区域要做第一,北美则要进入前三。
●长江商报记者 黄聪
视觉中国图
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