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华新水泥拟2.3亿美元收购南非企业 连收两家水泥厂加快海外扩张

2023-06-29 08:04:09 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 李璟

国产水泥巨头华新水泥(600801.SH、06655.HK)海外扩张步伐进一步加快。

6月27日晚间,华新水泥发布公告,公司全资子公司华新(香港)国际控股(简称“华新香港”)作为买方,与卖方巴西InterCement水泥集团全资子公司签署股份买卖协定。华新香港将收购卖方拥有的一家南非水泥生产商100%股权,收购价约为2.316亿美元。

值得一提的是,此前一日华新水泥曾公告称,公司已完成了对中东国家阿曼水泥生产商59.58%股权的收购。

作为中国水泥行业最早响应“一带一路”倡议的企业之一,近年来,华新水泥将加快海外布局引入整体发展战略,加速国际化进程,海外业务稳步运营。年报显示,2022年公司海外工厂实现营收41.9亿元,同比增长62.3%;EBITDA按实际汇率计算突破14亿元,同比增加达40%。

半年连收两家海外水泥厂

背靠实力雄厚的海外股东,外资+国资的复合基因为华新水泥对内整合产能、对外海外扩张提供了强大的背景与支持。

公告显示,6月27日,华新水泥全资子公司华新香港与INTERCEMENT TRADING INVERSIONES, S.A.U.(卖方)签署买卖协定,据此,华新香港已有条件同意收购目标公司Natal Portland Cement Company(Pty)Ltd.的100%股权,基于企业价值为美元2.650亿元,总代价约为美元2.316亿元。

据了解,卖方为巴西InterCement水泥集团的全资子公司,是一家根据西班牙法律注册成立的股份有限公司,现持有目标公司100%股权。

目标公司是南非当地注册的水泥生产制造商,同时持有南非及莫桑比克业务板块。其中,南非业务板块拥有三家水泥工厂,为南非KwaZulu-Natal省第一大水泥生产商,主要产品包括水泥、混凝土和骨料,水泥产能约180万吨/年。莫桑比克业务板块拥有五家水泥工厂,水泥产能约330万吨/年。截至2022年12月31日,目标公司的经审核资产净值为3.249亿美元。

本次收购事项完成后,目标公司将成为华新水泥的间接控股子公司,目标公司的财务业绩将并入公司的财务帐目内。

华新水泥表示,本项目是公司积极推进海外发展战略,布局新兴市场,实现海外地区滚动发展的关键举措,是继投资坦桑尼亚、赞比亚、马拉维之后在非洲实现加速发展的又一重大里程碑。

长江商报记者注意到,这已是华新水泥今年以来实施的第二项海外收购项目。

3月13日,华新水泥公告称,华新香港拟以约1.931亿美元的交易对价款,收购位于阿曼的一家水泥生产商59.58%股权。收购的目标公司成立于1983年,是阿曼北部唯一熟料工厂,已在当地交易所上市,主要业务为水泥的生产与销售,熟料产能261万吨/年,水泥产能360万吨/年。

6月26日晚间,华新水泥发布公告,华新香港已于3月27日将接收标的股权的权利转让给其在毛里求斯注册的全资子公司Abra,并于4月5日完成交割,华新水泥通过Abra持有目标公司59.58%股权。6月25日,与向目标公司剩余股东要约收购有关的报价期已到期,剩余股东已接受向Abra出售目标公司已发行股份的5.08%;Abra将于7月2日通过马斯喀特证券交易所收购这些股份。在完成剩余股东出售目标公司已发行股份事项后,公司将通过Abra持有目标公司已发行股份的64.66%。

构筑提升盈利能力新支柱

加速海外业务扩张,是华新水泥面对国内行业产能过剩、环保低碳加码等多重挑战下,提升公司业绩的重要驱动力。

近年来,在需求下滑、产能过剩、能源价格高企等不利因素的冲击下,中国建材行业景气度快速下滑,华新水泥的水泥主业有一定承压。

从财务数据来看,2022年,华新水泥实现营收304.7亿元、归母净利润26.99亿元,较上年同期分别减少6.14%、49.68%,净利近乎“腰斩”。

2022年年报显示,公司主导产品水泥和熟料综合销量同比下降;同时,受能源价格上涨影响,水泥和熟料成本同比上升,导致业绩有所下滑。但报告期内,面对复杂严峻的外部形势,公司坚持“树立全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念,将“打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋”作为公司的战略目标,笃定信心坚定推进“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”的四大发展战略,牢牢坚守廉洁、安全、环保“三条底线”,严控金融、产品质量、合规性等风险,采取“因时制宜、因地制宜”的经营策略,推动各项工作取得新成效新突破,保持了企业发展大局稳定。

在海外业务方面,公司海外工厂运行稳定,经营绩效稳步提升,成功打造新的盈利支柱。2022年全年,公司海外工厂实现营业收入41.9亿元,同比增长62.3%;EBITDA按实际汇率计算突破14亿元,同比增速达40%。

项目发展上,2022年初尼泊尔纳拉亚尼有限公司3000吨/日水泥熟料干法生产线投产;坦桑尼亚马文尼二期4000吨/日水泥熟料生产线项目于同年7月开工建设,建成后将成为坦桑尼亚规模最大的水泥生产企业;马拉维熟料线项目的准备工作已经启动。此外,完成对非洲、中东等地共十多个项目的考察及验证工作,为后期业务拓展奠定基础。

此外,公司克难攻坚,解决B股转H股事项中的所有难题,成功于2022年3月登陆香港联交所主板,并完成首份符合联交所合规要求的年度报告和ESG报告,公司治理结构逐步与国际接轨,助力公司创建国际一流企业。而随着B转H的成功上市,华新水泥打开了新的融资渠道,充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强公司竞争力。

目前,华新水泥的海外年产能扩张进程已完成最初的100万吨、2020年的700万吨、2022年的833.9万吨的三级跳。根据规划,公司2025年力争实现营收业绩倍增,国外产能翻两番,成为建材全产业链的跨国集团。

责编:ZB

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