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联影医疗上市首日涨65%市值近1500亿   首发募资110亿成科创板年内最大IPO

2022-08-23 07:54:21 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报见习记者 张晓菡

科创板迎来了年内最大的IPO。

8月22日,医学影像龙头企业联影医疗(688271.SH)正式登陆上交所科创板,本次发行股票1亿股,发行价109.88元/股,本次IPO募集资金总额为109.88亿元。

据悉,联影医疗成立于2011年3月,是一家专注于高端市场的医学影像设备生产企业。目前,公司多项产品市占率位居全国第一。

公司盈利能力强劲增长,2019年,联影医疗净利润尚处亏损状态,2021年已盈利14.04亿元。

上市首日,联影医疗股价报收181.22元,上涨64.93%,总市值达1494亿元。

市场业务对标海外巨头

据悉,联影医疗成立于2011年3月,是一家专注于高端市场的医学影像设备生产企业。从创立初始,联影医疗就将定位对标飞利浦、西门子、通用电气等行业巨头。

迄今为止,联影医疗已累计向市场推出了80余款产品。公司的磁共振成像系统(MR)、X射线计算机断层扫描系统(CT)、分子影像系统(PET/CT、PET/MR)产品市占率均为全国第一,DR及移动DR产品在国内新增市占率分别第二和第一。目前,联影医疗的产品已入驻全国近900家三甲医院。

受疫情影响,市场对CT等产品的需求增大,联影医疗业绩也快速增长。2019—2021年,联影医疗实现营业收入分别为29.79亿元、57.61亿元、72.54亿元,净利润分别为-4804.7万元、9.37亿元和14.04亿元,盈利能力强劲增长。不过,需要注意的是,新冠疫情带来业绩增长具有一定偶发性,CT等业务的后续销售收入或逐渐放缓。

除了国内业务在蓬勃发展以外,联影医疗的全球化也在紧锣密鼓地推进中。今年3月,联影医疗已确认收到美国医保巨头Vizient的合同,合同涉及DR、MR系统产品组合,海外布局取得阶段性成果。

联影医疗不仅在美国、马来西亚、阿联酋、波兰等地已设立区域总部和研发中心,产品也在美国、日本、克罗地亚、新西兰等超过24个国家和地区实现装机,所有产品大类均已实现外销。

2019—2021年,联影医疗的境外营收从0.99亿元增至5.11亿元,占比从3.37%增至7.15%,全球化还有很大空间。

研发投入维持高位

值得一提的是,联影医疗IPO是科创板开板以来仅次于中芯国际和百济神州的第三大IPO,也是A股年内仅次于中国海油的第二大IPO和科创板年内最大IPO。

登陆科创板,联影医疗募集资金109.88亿元,低于拟募资金额124.8亿元。按照原计划,此次募资将用于下一代产品研发项目、高端医疗影像设备产业化基金项目、补充流动资金、营销服务网络、信息化提升项目,分别拟使用募资61.68亿元、31.26亿元、20亿元、7.35亿元、4.52亿元。其中,研发项目投入募资占比过半。

长江商报记者注意到,近几年联影医疗的研发投入均维持在较高状态,2019—2021年分别为6.90亿元、8.50亿元和10.48亿元,占营收比重分别为23.17%、14.76%和14.45%。截至报告期末,联影医疗共有2147名研发人员,占公司员工总数比例为39.19%;公司1982人拥有硕士或博士学历,超过500人具备海外教育背景或工作经历。

值得一提的是,联影医疗的现金流大幅波动。2018年至2021年,公司期末经营性现金流净额分别高达2.12亿元、2.58亿元、33.1亿元、9.42亿元。而且此次募集资金可能无法满足项目的全部需求,对此,联影医疗表示,若本次发行上市实际募集资金低于项目的投资总额,公司将通过自筹资金解决。

今年上半年,联影医疗预计实现营业收入37.02亿元—41.65亿元,同比增长20.00%—35.00%;预计归属于母公司股东净利润为7.44亿元—8.74亿元,同比增长15%—35%。

责编:ZB

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