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洛阳银行净利三年下降四成不良率超2%   五大股东质押21%股份近8%股权面临拍卖

2021-07-19 07:59:23 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 蔡嘉

洛阳本土城商行洛阳银行股份有限公司(以下简称“洛阳银行”),因股东股权质押违约面临司法拍卖,引发市场对其股权稳定性的关注。

根据阿里司法拍卖,今年8月2日,有两笔关于洛阳银行的股权拍卖即将开始,分别涉及该行第四大股东河南嘉达棉业所持的3.38亿股,以及河南省九冶重工所持的2.08亿股,合计5.46亿股,占该行总股本的7.9%,起拍价格相较于评估价折价30%。

长江商报记者注意到,截至2020年,洛阳银行前十大股东中,就有五名股东存在高比例股权质押,合计质押股份占该行股份总额的20.62%,其中包括河南嘉达棉业在内的四大股东质押率达到100%。

而早在2011年开始就接受IPO辅导的洛阳银行,近年来自身盈利能力弱化,业绩起伏不定。2020年,该行主营业务收入137.55亿元,归属于母公司股东的净利润(以下简称归母净利润)16.27亿元,同比减少9.42%,并较2017年最高峰时期的27.23亿元下降近40%。

截至2020年末,洛阳银行不良率由上年末的2.08%下降至1.82%,但今年3月末再次回升至2%以上,达到2.04%。

两大股东质押违约5.46亿股将被拍卖

公开资料显示,洛阳银行前身是成立于1997年的洛阳城市合作银行,在洛阳市区原25家城市信用社进行股份制改造基础上成立。1998年5月更名为洛阳市商业银行,2009年3月更为现名。

一直以来,洛阳银行都存在部分股东质押率较高的问题。

年报显示,截至2020年末,洛阳银行总股本68.9亿股,其中国家股东2户,持股比例合计17.4%;法人股户数41户,持股比例78.19%,其中国有法人股东13户,持股比例合计26.71%。此外,个人股东991户,持股比例合计4.41%。

前十大股东中,洛阳市财政局直接持有洛阳银行11.79亿股,占比17.12%,为该行最大股东。由河南省财政厅控制的中原信托持有该行3.07亿股,占比4.45%,为第五大股东,洛阳市市政建设投资持股比例3.64%,为该行第八大股东。

除了上述三名国资股东之外,2020年末,洛阳银行前十大股东中就有五大股东因质押股份超过其持有股份的50%已被依法限制表决权,质押股份占公司股份总额的20.62%。

具体而言,洛阳银行第三大股东江苏吴中集团持有该行3.64亿股,占比5.28%,分别向兴业银行、厦门国际信托及江西银行质押2.08亿股、1.04亿股、0.52亿股,质押率达到100%。第四大股东河南嘉达棉业持有洛阳银行3.38亿股,占比4.91%,已全部质押给厦门国际信托,且已被悉数冻结。

此外,洛阳银行第六大股东河南正茂建设工程,以及第九和第十大股东洛阳浮法玻璃集团、河南海菱实业期末分别持有该行2.84亿股、2.44亿股、2.43亿股,占比4.12%、3.55%、3.53%,分别已经质押2.3亿股、2.44亿股、2.43亿股,质押率81.18%、100%、100%。

股东质押率过高且已经违约,洛阳银行将面临着重要股东股权拍卖带来的股权稳定性问题。

根据阿里司法拍卖,今年8月2日,有两笔关于洛阳银行的股权拍卖即将开始,分别涉及该行第四大股东河南嘉达棉业所持的3.38亿股,以及河南省九冶重工所持的2.08亿股,合计5.46亿股,占该行总股本的7.9%,申请执行人均为厦门国际信托。

两笔拍卖涉及股权的评估价分别为10.4442亿元、6.4272亿元,起拍价7.31亿元、4.5亿元,相当于折价30%。如果按照底价竞拍成功,竞拍者可以以11.8亿元价格一次取得洛阳银行7.9%的股份,持股比例仅次于洛阳市财政局。

不过,截至7月17日,上述两笔拍卖共吸引了近千次的围观,但均显示“0人报名”。

而此次拍卖之前,涉及到洛阳银行股权的拍卖共有36笔已经完成,今年年内结束6笔,其中4笔流拍,另外2笔都只有1人报名,分别涉及该行33.8万股、6.76万股。最近一次拍卖为6月29日,涉及洛阳银行1.65亿股,起拍价3.85亿元,相较于评估价折价23.5%,但显示已流拍,无人出价。

扩表速度放缓去年收入净利双降

股权拍卖遇冷,不仅与转让数量及金额较大有关,也与作为标的的洛阳银行经营状况不无关系。

数据显示,2015年至2017年,洛阳银行的主营业务收入80.09亿元、95.16亿元、108.35亿元,归母净利润20.21亿元、24.24亿元、27.23亿元,呈逐年增长趋势。

2018年至2020年,洛阳银行实现主营业务收入127.43亿元、138.7亿元、137.55亿元,归母净利润14.83亿元、17.97亿元、16.27亿元。

可以看到,虽然近年来洛阳银行收入规模整体向上增长,但盈利能力却在走下坡路。其中,2018年该行归母净利润骤降45.5%,次年回升21.17%,2020年收入和净利润同比分别减少0.83%、9.42%,且去年洛阳银行的归母净利润仅为2017年最高峰时期的60%,三年间整体下降近40%。

长江商报记者梳理发现,信贷资产增速放缓以及收缩同业和投资资产,使得洛阳银行盈利资产规模下降,同时在较大的资产减值计提压力下,该行盈利能力削弱。

截至2020年末,洛阳银行资产总额2759.35亿元,与上年末的2739.85亿元基本相当,贷款余额1256.8亿元,较上年末增加16.8%,占总资产的比例为45.55%。报告期内,洛阳银行实现净利息收入75.04亿元,同比仅增长1.58%,净息差2.76%,同比减少0.06个百分点。

中诚信日前出具的评级报告显示,在投资资产方面,2020年末,洛阳银行证券投资资产941.76亿元,较上年末下降5.47%,其中政府债、政策性金融债和金融机构债券合计占比51.27%,投资同业理财产品占比13.69%,投资信托产品占比34.27%。

中诚信指出,2020年末洛阳银行共有6笔合计15.69亿元信托投资分类为关注类,5笔合计16.87亿元信托投资分类为不良类,在信托投资中的占比分别为4.86%和5.23%,该行对信托投资合计计提减值准备32.97亿元,目前该行主要通过调整还款方式、重组等方式处置上述信托投资,但处置周期较长,处置效果有待持续关注。

截至今年3月末,由于部分关注类信托投资分类下迁,洛阳银行关注类信托投资余额较年初下降至12.63亿元,不良余额上升至20.94亿元。

中诚信表示,整体来看该行证券投资中非标投资占比较大,且部分已出现风险,此类投资的信息透明度较低,相关风险需保持密切关注。

从资产质量上来看,2016年至2018年末,洛阳银行的不良率曾由1.52%提升至2.78%,2019年下降至2.08%。2020年洛阳银行母行口径下新增不良贷款34.37亿元,同比增加10.49亿元,该行全年累计处置不良贷款33.95亿元。截至2020年末,洛阳银行不良贷款22.91亿元,较年初增长0.53亿元。而得益于贷款规模增长,2020年末洛阳银行不良率较年初下降至1.82%。

上述评级报告显示,2021年以来,洛阳银行不良贷款余额持续增长,同时由于相关处置核销工作尚未完成,截至3月末不良余额和不良率分别增至27.42亿元和2.04%。

截至2020年末,洛阳银行拨备覆盖率由2019年末的207.65%小幅下降至202.93%,今年3月末回升至225.71%。

值得一提的是,早在2011年洛阳银行就有过上市计划,与中信证券签署了上市辅导协议,十年间已经辅导了53期,依然未有实质性进展。

截至2020年末,洛阳银行资本充足率14.1%,2018年开始连续三年下降。一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为11.76%、11.68%,近年来逐步提升。目前,洛阳银行正在推进20亿元规模永续债的发行,用于补充其他一级资本。

视觉中国图

责编:ZB

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