富力地产两月内完成债券本息兑付超220亿   接连出质4公司股权有望获百亿融资解困

    ●长江商报记者 吴婷

    股权质押、债券回售，富力地产（02777.HK）负债明显下降。

    1月4日、1月6日，富力地产连发两则公司债券本金及利息支付公告，两日内富力地产兑付了约139.43亿元债务。

    此外，到1月22日，“16富力03”公司债券本金及利息共计38.52亿元，将到期兑付。按此计算，1月内，富力地产将完成债券本息兑付177.95亿元。加上2020年12月4日，富力地产完成的“18富力08”债券本息兑付42.61亿元，2个月内合计完成债券本息兑付220.56亿元。

    同时，富力地产也通过处置资产积极融资。近期，富力地产先后将旗下4家子公司的股权质押给广州城投。按公司净资产计算，4家子公司净资产累计至少超过百亿元。

    财报数据显示，2020年年内，富力地产的净负债率下降表现最为明显，截至前三季度该数据已经从年中176.7%下降至约166%，完成了管理层年中作出的承诺。

    两月内完成约220亿债券本息兑付

    为实现“2020年年末净负债率降至约167%水平”的目标，富力地产正通过回售、转售及股权质押等多种渠道方式缓解资金压力。

    1月6日，富力地产公告，已提前将“16富力01”公司债券本金及利息共计64.32亿元足额汇至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

    1月4日富力地产公告，公司已于2020年12月30日将“18富力10”回售本金及全额利息共计约75.11亿元划转至中证登上海分公司。两日内，富力地产便兑付了约139.43亿元的债务。

    另外，2020年12月4日富力地产公告称，已完成“18富力08”39.99亿元债券回售本金及2.62亿元利息的兑付。再加上“16富力03”公司债券将于1月22日到期，富力已准备好该债券全额本息共38.52亿。以此计算，2个月内富力地产将完成债券本息兑付220.56亿元。

    不过，根据企业预警通数据显示，富力地产存续14只境内债券，存量规模约315.22亿元，加上存续的11只美元债，合计54.6亿美元（约合352.56亿元）。

    以上，富力地产境内外存续债券总规模约合667.78亿元，除去本月内到期的“16富力01”、“16富力03”以及一只美元债，债券余额约合120.24亿元。

    债务重压之下，富力地产也在尽力销售回款。

    1月4日，富力地产发布的2020年12月及全年的未经审核营运数据显示，其2020年权益合约销售金额约1387.9亿元，同期相比基本持平；销售面积约1153.09万平方米，同比下滑约8.1%。其中，2020年12月，富力地产权益合约销售总金额约215亿元，销售面积约160.06万平方米，较上月分别上升47%和31%；与去年同期相比，销售收入上升20%，销售面积增加19%。年度销售完成了年度目标的91.3%。

    销售回款之余，2020年10月5日，富力完成2.57亿股新H股配售，配售所得款项净额为24.98亿港元，将用于偿还公司境外债务；10月12日，富力完成广州CBD某写字楼部分权益转让，交易规模近20亿元。

    出质4家公司股权或获超百亿融资

    2020年11月，富力地产董事长李思廉在接受采访时曾表示，将红线变绿，一是按预售证来销售房子，即加快销售促回款；二是要卖一些已经盖好的投资性物业，包括写字楼和酒店等；三是，找人合作开发项目，或者卖一些项目股权，这部分涉及住宅项目以及城市更新项目。

    显然，处置资产是融资最快的方式。

    近期，富力地产先后将旗下4家子公司的股权质押给广州城投。其中包括，广州圣景房地产开发有限公司（简称“广州圣景”）25%股权、广州富景吉山房地产开发有限公司（简称“富景吉山”）50%股权、广州天力建筑工程有限公司100%的股权、富力兴盛置业的部分股权。

    上述标的分别涉及不动产、房屋建筑、旧改等业务。长江商报记者统计，交易完成后，富力地产有望获得约百亿融资贷款。2020年1月《富力地产2020年度第一期超短期融资券募集书》显示，仅被质押的广州圣景和天力建筑两家子公司净资产合计就达93.23亿元。

    资料显示，广州城投属于广州市城市建设投资集团，为广州市国资委直接控股。

    业内人士认为，富力地产与广州城投合作，可以解决融资问题，同时也有助于增强企业实力。

    财报数据显示，2020年年内，富力地产的净负债率下降表现最为明显。截至2020年前三季度，富力地产账面货币资金359.5亿元，短期借款93.47亿元，一年内到期的非流动负债659.23亿，有息负债规模较2020年一季度下降了约242亿元。截至三季度末，净负债率较之前年同期已经下降了64%，也从年中176.7%下降至约166%，完成了管理层年中作出的承诺。

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