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南昌农商行不良贷款率两年升至2.49%   资产利润率连降四年仅0.76%

2019-06-26 06:47:22 来源:长江商报

●长江商报记者 但慧芳

曾获“全国十佳农商行”的江西南昌农村商业银行股份有限公司(简称南昌农商行),近日公布了2018年年度报告。2018年,南昌农商行(指母公司)实现营业收入29.57亿元、净利润4.57亿元,相比2017年同期分别增长6.02%和-19.54%,增收不增利情况表现明显。

值得注意的是,南昌农商行资产质量出现一定程度的恶化,其2018年度的不良贷款率达到了2.49%,从2016年的1.64%开始,两年间上升0.85个百分点。在贷款损失准备覆盖率上,南昌农商行又从2016年的203.89%降至152.05%,下降51.84个百分点,刚刚达到监管要求。

尽管南昌农商行称其存贷规模稳中有增、经营效益再上台阶,各项收入和税后拨备前利润均出现一定的增长,但其资产利润率与资本利润率均在持续下滑。数据显示,2014年-2018年,南昌农商行资产利润率从1.36%连降4年至0.76%;其资本利润率从15.77%连降4年至8.59%,两个衡量投资回报、获利能力的指标均出现近乎折半的情况。

资产与资本利润率4连降

地处江西省的南昌农商行,位居南昌市银行机构第七名,2018年底总资产(下均指母公司)594.69亿元,比上年末减少18.12亿元,同比增长-2.96%;总负债540.3亿元,比上年末减少20.55亿元,同比增长-3.66%。其中,各项存款余额449.37亿元,比上年末仅增加3.18亿元,同比增长0.71%,在全市存款中占比4.19%。各项贷款余额348.05亿元,比上年末增加40.69亿元,同比增长13.24%。

值得注意的是,存款增速放缓、贷款增速加速导致南昌农商行存贷比(各项贷款总额/各项存款总额×100%)出现一定幅度的上升,其存贷比例高达78.20%,已超出监管规定的75%的上限。不过,南昌市银行业整体存贷比已经高达113%,放贷规模快速增长已是行业共同现象。

在资产负债规模减少的同时,南昌农商行营收净利表现出“增收不增利”的现象。其2018年年报显示,实现营业收入29.57亿元、净利润4.57亿元,相比2017年同期的营收27.89亿元、净利润5.68亿元,分别增长6.02%和-19.54%。在营业支出上,南昌农商行出现一定程度的上升,其利润总额在2018年为6.09亿元,相比2017年和2016年的7.57亿元和7.50亿元,下滑幅度明显。

令人惊讶的是,南昌农商行对其2019年的业务经营目标提出“自动下调”的奇特做法。其2018年年报称,2019年度拟各项存款净增38亿元,实现各项收入27.91亿元,实现净利润4.6亿元。事实上,其在2018年实现各项收入达29.71亿元、实现利润也达4.57亿元,2019年其营收的预测值下调6.06%。

长江商报记者发现,信心不足的南昌农商行,虽然体量不算小,但资产利润率与资本利润率出现持续下滑趋势。2014年-2018年,南昌农商行资产利润率分别为1.36%、1.12%、0.95%、0.93%和0.76%,5年间出现4连降,下降0.6个百分点;其资本利润率分别为15.77%、15.14%、13.34%、11.45%和8.59%,5年间同样4连降,下降7.18个百分点。

不过,在成本收入比上,南昌农商行2018年较2017年和2016年均出现一定幅度的下降,表现出一定的“增收节支”。

同业存放余额下滑99%

公开资料显示,南昌农商银行前身为南昌市洪都农商银行,由原南昌洪都农信联社在2009年改制而来,当时为江西首家农商银行,于2012年9月变更为现名。截至2018年末,员工总数近千人,下设77个营业网点。

从南昌农商行的资产构成情况来看,买入返售金融资产、应收款项类金融资产、可供出售金融资产、持有至到期金融资产共计160.74亿元,比上年末减少54.2亿元,同比增长-25.22%。投资资产在总资产中的占比,从2017年末的35.07%压缩到2018年末的27.03%,达到了农商银行投资资产不超过30%的相关要求。负债方面,其同业业务也受到较大影响。数据显示,2018年末南昌农商行同业存放余额0.019亿元,比上年末减少16.3亿元,同比增长-99.89%,可以说同业存放几乎处于“清零”状态;其来自向中央银行的借款则也出现从48亿元减少至26亿元。

该行《2018年度监事会工作报告》指出:信贷客户储备明显不足,信贷投放压力逐步突显。

资产质量方面,南昌农商银行在年报中披露,2018年末该行不良贷款余额仍然达到8.66亿元,比上年末净增2.34亿元,同比增加37.03%;不良率为2.49%,比上年末上升0.43个百分点。同时,该行还有12.59亿元关注类贷款,占比达到3.62%,这一类贷款中未来很可能会有一部分向下迁徙进入不良。

值得注意的是,2018年,南昌农商行还通过清收、核销等措施,累计化解不良贷款10.23亿元,但其不良贷款和关注类贷款依然在较高水平。

展望2019年,南昌农商行称,拟将实现资本充足率超过12%,不良贷款率控制在2.9%以内。可见,南昌农商行对其不良率情况并不乐观。年报数据显示,该行2016年、2017年和2018年的不良贷款率分别为1.64%、2.06%和2.49%,呈现连续两年上升态势。

与此同时,该行的拨备覆盖率也在持续走低,逼近监管红线。2016年、2017年和2018年,南昌农商银行的拨备覆盖率分别为203.89%、190%和152.05%。离监管规定的≥150%的要求,仅一步之遥。

在今年一季度末,尽管南昌农商行不良率降至2.44%,但其不良贷款余额却增加0.16亿元,达到8.83亿元;关注类贷款余额增加2.73亿元,达到15.32亿元。

责编:ZB

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