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猫眼娱乐在港招股 最高募资23亿元

2019-01-24 07:30:42 来源:长江商报

长江商报消息 □见习记者 贺梦洁 综合报道

猫眼娱乐(01896.HK)自启动IPO计划以来就备受关注,经过4个月的上市之路终于登陆香港股市。

1月23日上午9时,猫眼娱乐开始在香港公开招股,于23日早起至下周一(28日)中午接受公开认购,预期在2月4日正式挂牌。拟发售逾1.32亿股,其中约1.19亿股国际公开发售,1323.7万股在香港发售,是否超额配售以发售情况而定。每股发售价为14.8港元至20.4港元,约合人民币12.8元至18.0元。

若以上述数据核算,猫眼娱乐计划募集的资金在16.91亿元至23.32亿元。所得款项净额约30%用于为提升综合平台实力提供资金;约30%用于研发以及技术基建;约30%用于拓展业务营运而可能不时寻求的潜在投资及为收购提供资金;约10%用于营运资金及一般公司用途。

猫眼娱乐是国内提供互联网赋能娱乐服务的平台,主要从事在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务及其他业务。

艾瑞咨询报告显示,按2018年前三季度电影票务总交易额计,猫眼娱乐是中国最大的在线电影票务服务平台,占61.3%的市场份额。招股书披露,截至2018年前三季度,猫眼的平均月度活跃用户为1.346亿,在线电影票务服务的交易用户数约1.197亿。

目前猫眼已引入5名基石投资者,分别为IMAX Hong Kong 、Welight Capital、Hylink Investment、小米旗下的Green Better和Prestige of the Sun,认购总金额达3000万美元。此外,持有公司16.27%股份的腾讯也明确表达了认购意愿。

从业绩层面来看,猫眼娱乐的营收十分亮眼,从2015年的5.97亿元增长到2017年的25.48亿元,复合年增长率达到106.6%。截至2018年9月30日,猫眼已实现营业收入30.62亿元,同比增长99.6%。

虽然营收稳定增长,但猫眼却在大幅亏损。招股书显示,经调整后,猫眼2015年、2016年分别亏损12.70亿元、3.00亿元,2017年盈利1.24亿元,2018年前九个月,亏损1690万元。按照这一统计口径,2015年至今,猫眼累计亏损约14.63亿元。猫眼在亏损道路上一路小跑的同时,竞争对手淘票票已经扭亏,截至2018年9月30日,淘票票盈利0.64亿元。

责编:ZB

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