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中信与建投交叉换将合并预期升温   靠并购成长券业“一哥”资产1.73万亿

2024-11-11 08:27:56 来源:长江商报

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣

今年以来,中国证券行业并购大潮来袭,在国泰君安与海通证券兼并重组获批之后,市场将目光转向了“中信系”券商中信证券(600030.SH)和中信建投(601066.SH)。

中信证券与中信建投联合重组的传闻已有多年,近期,预期似乎有升温迹象。

11月7日、8日,中信证券、中信建投相继官宣,分别聘任邹迎光、金剑华为各自公司总经理。

交叉换将,是否意味着中信证券与中信建投联合重组为期不远?目前,两家公司均未回应,市场也只是猜测,有待公司正式公告。

备受关注的是,中信建投曾是中信证券联合中国建银投资有限责任公司(简称“建银投资”)收购华夏证券而设立的,原本是其控股子公司,后受监管政策要求而将其控制权转让。

中信证券是靠一路并购而迅速成长起来的中国券业“一哥”。截至今年9月底,公司资产总计高达1.73万亿元。这一规模,相当于行业老二、老三国泰君安和华泰证券资产之和。

如果中信证券与中信建投真的完成联合重组,中国券业将产生真正的“巨无霸”。

交叉换将引发重组猜测

中信证券、中信建投终于迎来了新任总经理。这一次,是交叉换将。

11月8日晚间,中信建投发布公告,当日,公司召开的董事会会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任金剑华为公司总经理。

1971年出生的金剑华,曾任中信证券投资银行部副总经理(北京)、投资银行管理委员会委员、金融行业组负责人、装备制造行业组负责人、并购业务线负责人、公司高级管理层成员,金石投资有限公司总经理,中信产业投资基金管理有限公司董事长,中信投资控股有限公司副总经理,中信私募基金管理有限公司总经理,曾任宝钢包装董事。

从上述工作经历看,金剑华大部分工作经历在中信证券系统。

在中信建投官宣聘任总经理的前一日,即11月7日晚,中信证券也发布人事任免公告,公司董事会会议审议通过,同意聘任邹迎光为公司总经理。

1970年出生的邹迎光,工作经历更为丰富。曾任首都医科大学宣武医院外科医生,后转行金融业。曾在中信建投的前身——华夏证券海淀南路营业部担任机构客户部经理,后出任华夏证券债券业务部高级业务董事。

2005年,中信建投成立,邹迎光作为元老之一,曾先后担任中信建投债券业务部总经理助理、固定收益部行政负责人、执行委员会委员兼固定收益部行政负责人。直到2017年,邹迎光加入中信证券,担任固定收益部行政负责人、经营管理委员会执行委员。

2023年10月,邹迎光又回到了中信建投,担任公司党委委员、执行董事、执行委员会委员、执行董事、财务负责人。一年后,再次回到中信证券。

邹迎光的工作履历显示,其主要工作经历是在中信建投,也有中信证券工作经历。

上述两人均有中欧国际工商学院学习经历。交叉换将,二人均有中信证券工作经历,市场猜测,中信证券与中信建投联合重组为期不远。

长江商报记者发现,2020年以来,针对中信证券与中信建投的合并重组传闻不断。如今,是否真的如市场猜测那样,还有待两家公司正式公告。

值得一提的是,中信建投现任董事长王常青出生于1963年6月,已近62岁,属于超期服役。

此外,11月5日,中信建投高管张志斌因为工作变动离职。公司监事会主席周笑予、首席风险官彭文德分别于1964年、1966年出生,也将面临到龄退休。

靠并购成长起来的券业“一哥”

作为并购重组传闻中的主角之一,中信证券已经成长为中国券业“一哥”。

中信证券成立于1995年10月,2003年在上交所挂牌上市交易,2011年在香港联合交易所挂牌上市,是中国第一家A+H股上市的证券公司。

官网显示,中信证券业务范围涵盖证券、基金、期货、外汇和大宗商品等多个领域,通过全牌照综合金融服务,为国内外企业客户、机构客户、高净值客户、零售客户提供各类金融服务解决方案。目前,公司拥有6家主要独立业务子公司,分支机构遍布全球13个国家,中国境内分支机构和网点400余家,华夏基金、中信期货、金石投资、中信证券资管等主要控股子公司均在各自领域中保持领先地位。

中信证券规模优势显著,是首家资产规模突破万亿元的证券公司。主要财务指标连续十余年保持行业第一,各项业务保持市场领先地位。

中信证券的资产规模增长较快。2015年底至2018年底,总资产均为6000亿元左右,2020年底,公司资产总额首次超过万亿元,达到1.05万亿元,到今年9月底,总资产为1.73万亿元。

资产规模迅速扩大,与并购扩张直接相关。

2004年,中信证券收购万通证券。2005年,公司联手建银投资重组了华夏证券,成立了中信建投。大约是2010年初,因为监管要求,中信证券将所持中信建投大部分股份转让,目前,其仍然持股4.94%。此外,中信集团旗下的镜湖控股有限公司持股4.53%。

2006年,中信证券收购金通证券。七年后的2013年,中信证券收购了里昂证券。

2019年,中信证券再出大手笔,以134亿元的价格收购了广州证券。

也是在完成广州证券之后,中信证券的资产规模一举突破万亿,当仁不让地坐上了券业“一哥”之位。

备受关注的是,中信证券与中信建投合并重组的可能性。

有分析人士认为,尽管早在2020年就是传闻不断,且两家公司多次否认,但时下的市场环境发生了变化,尤其是国泰君安和海通证券的重组成功,为中信证券与中信建投的合并提供了想象空间。

值得一提的是,近几年,中信建投经营业绩持续下滑。2022年、2023年,公司实现的归属于母公司股东的净利润(简称“净利润”)分别为75.07亿元、70.34亿元,同比下降26.68%、6.45%,今年前三季度的净利润为42.97亿元,同比下降24.49%。

今年前三季度,中信证券的净利润为167.99亿元,同比增长2.35%。而2022年、2023年的净利润同比降幅均在7%左右,降幅不大。2006年,中信证券收购金通证券。七年后的2013年,中信证券收购了里昂证券。

从经营业绩方面看,中信证券与中信建投也存在合并重组空间。

截至今年9月底,中信建投资产合计为5547.40亿元,居中国券商行业第10位。

如果上述两大券商合并,其资产合计将达2.29万亿元。

视觉中国图

责编:ZB

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