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公司研究

2010-04-02 03:58:12 来源:长江商报
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    宝钢股份(600019)公司2009年度报告显示,实现营业收入1485.25亿元,同比下降25.97%;实现净利润60.95亿元,同比下降7.67%;实现EPS0.33元。
    公司在冷轧产品方面拥有明显的优势,尤其是在2009年国内汽车以及家电产量高速增长的刺激下,公司逐渐会将产品结构向冷轧倾斜。冷轧在2010年产能还将进一步扩张,主要来自梅钢的80万吨冷轧投产以及五冷轧在2010年的投产,预计将新增130 万吨左右。我们预计2010、2011年EPS分别为0.63、0.84元,维持“推荐”评级。
    巨力索具(002342)公司的投资价值主要体现在三个方面:1.国内索具行业正处于市场导入期,公司作为行业龙头未来将充分受益;2.索具行业进入壁垒较高,公司未来受到的新进入者的威胁相对较小;3.公司具备集方案设计和全系列产品生产于一身的全方位吊装服务能力,这是其他企业无法替代的核心竞争力。预计2010-2012年公司摊薄后EPS 分别为0.62元、0.89元和1.15元,对应PE 为33.2、23.2 和17.9倍,公司长期成长前景看好,短期业绩增长性确定,给予“推荐”评级。

责编:ZB

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